Unsere Methodik in der Finanzplanung
Verständlich, strukturiert, transparent
Unser Vorgehen verbindet objektive Analyse mit individueller Betreuung – Ihre Ziele und Ihre aktuelle Lebenssituation stehen dabei im Fokus. Ablauf, Konditionen, Zinssätze (APR) und mögliche Gebühren werden von Anfang an nachvollziehbar erklärt.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung für Ihre Planung
Alexander Braun
Finanzplanungs-Experte
Diplom-Finanzwirt (FH) Uni Köln
Finanzplanung privat
Sparkasse Köln-Bonn
Betreut seit über zehn Jahren unterschiedliche Mandanten mit Herz und Engagement. Spezialisiert auf transparente Konzepte und objektive Analysen.
Sophie Richter
Beraterin Finanzen
B.A. Betriebswirtschaft Uni Mannheim
Ganzheitliche Analyse
Commerzbank AG
Legt Wert auf verständliche Kommunikation und persönliche Betreuung. Begleitet Mandanten mit klar strukturierten Abläufen.
Jonas Weber
Fachreferent Planung
Master Management TU München
Ressourcenplanung
Volksbank Südwest
Erfahrener Spezialist für nachhaltige Betreuung und langfristige Konzepte. Setzt auf regelmäßige Überprüfung und offene Kommunikation.
Maja Klein
Fachberaterin Planung
Bachelor Finance Uni Hamburg
Transparente Beratung
DKB AG
Fokussiert auf Diskretion, Datenschutz und flexible Lösungen. Bringt Mandanten Klarheit und Sicherheit für die Planung.
Ablauf einer transparenten Finanzplanung
Jeder Schritt wird mit Ihnen abgestimmt und verständlich erläutert.
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Im Erstgespräch klären wir gemeinsam Ihre Ziele und Prioritäten. Ihr persönlicher Lebensentwurf steht dabei im Vordergrund – ohne vorgefertigte Lösungen.
Alle Informationen sind vertraulich und werden nach DSGVO behandelt. Sie können jederzeit eigene Schwerpunkte setzen.
Analyse der aktuellen Situation
Ihre aktuelle finanzielle Lage wird mit Blick auf alle relevanten Faktoren transparent analysiert. Das sorgt für Klarheit und Vergleichbarkeit.
Konditionen, Zinssätze (APR) und etwaige Gebühren werden nachvollziehbar erläutert.
Entwicklung individueller Konzepte
Wir entwickeln ein auf Ihre Anforderungen abgestimmtes Konzept. Lösungen und zukünftige Anpassungen werden gemeinsam geplant.
Flexibilität und Transparenz stehen im Fokus. Ihre Wünsche prägen den Verlauf.
Rückmeldung und laufende Begleitung
Sie erhalten eine dokumentierte Auswertung und können jederzeit Rückfragen stellen. Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen sind möglich.
Ihr persönlicher Ansprechpartner bleibt erreichbar; alle Konditionen werden offen erläutert. Ergebnisse können variieren.
Unser Unterschied
Vergleich auf einen Blick